中國(guó)電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告
2020-09-02 16:56:15
? ? ? ?中國(guó)電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)經(jīng)過二十年的發(fā)展，已廣泛滲透到社會(huì)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的方方面面，其市場(chǎng)發(fā)展態(tài)勢(shì)正逐步從高速增長(zhǎng)向穩(wěn)健發(fā)展過渡。伴隨著電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)的日益成熟，為廣大電商賣家提供服務(wù)的相關(guān)產(chǎn)業(yè)也應(yīng)運(yùn)而生并不斷發(fā)展壯大，形成了具有中國(guó)特色的電商服務(wù)產(chǎn)業(yè)。中國(guó)電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)分為電子商務(wù)交易服務(wù)業(yè)、電子商務(wù)支撐服務(wù)業(yè)和電子商務(wù)衍生服務(wù)業(yè)。其中，電子商務(wù)衍生服務(wù)指為滿足電商賣家衍生配套需求而提供的配套硬件、電商運(yùn)營(yíng)服務(wù)、CRM產(chǎn)品等各類專業(yè)服務(wù)。
? ? ? ?中國(guó)電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展階段
? ? ? ?探索期（2009-2011）
? ? ? ?2009年伴隨著3G正式商用、天貓平臺(tái)上線等因素的催化，中國(guó)網(wǎng)購(gòu)用戶破億，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇促使賣家對(duì)自身的經(jīng)營(yíng)有了新的需求。2009年，阿里巴巴商家服務(wù)市場(chǎng)創(chuàng)立后，引入了首批電商服務(wù)提供商。隨著淘寶賣家的不斷增多，吸引了大批電商服務(wù)提供商進(jìn)入商家服務(wù)市場(chǎng)。在市場(chǎng)發(fā)展的初級(jí)階段，由于電商服務(wù)提供商較多且所提供服務(wù)類型相對(duì)雷同，部分規(guī)模較小、競(jìng)爭(zhēng)力較弱的服務(wù)提供商在價(jià)格戰(zhàn)后逐步退出市場(chǎng)。
? ? ? ?市場(chǎng)啟動(dòng)期（2012-2013）
? ? ? ?隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展和智能手機(jī)的普及，以及快遞物流行業(yè)的爆發(fā)式發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)零售步入了移動(dòng)化時(shí)代。與此同時(shí)，廣大賣家的需求也從簡(jiǎn)單的店鋪裝修、商品上架升級(jí)到了運(yùn)營(yíng)管理、流量推廣、品牌管理等內(nèi)容，服務(wù)提供商根據(jù)市場(chǎng)的變化逐步開發(fā)了新的產(chǎn)品和服務(wù)，也為之后的市場(chǎng)高速發(fā)展打下了基礎(chǔ)。
? ? ? ?高速發(fā)展期（2014-2017）
? ? ? ?2014年阿里的上市標(biāo)志著國(guó)內(nèi)電商產(chǎn)業(yè)發(fā)展到了新階段。2015年國(guó)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)零售領(lǐng)域內(nèi)，移動(dòng)端交易規(guī)模首次超過PC端。在這一時(shí)期，電商服務(wù)的形式更多樣化，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈分工明確，市場(chǎng)交易規(guī)模快速增長(zhǎng)。隨著京東、蘇寧等三方平臺(tái)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，其商家服務(wù)市場(chǎng)的規(guī)模也逐步壯大和規(guī)范。同時(shí)在社交電商的帶動(dòng)下，圍繞小程序運(yùn)營(yíng)的服務(wù)廠商，也帶動(dòng)整體市場(chǎng)蓬勃發(fā)展。
? ? ? ?應(yīng)用成熟期（2018-）
? ? ? ?經(jīng)過高速增長(zhǎng)期后，電商平臺(tái)的流量格局已定，線上紅利逐漸減少，同時(shí)阿里提出新零售概念后，也帶領(lǐng)電商向線下產(chǎn)業(yè)進(jìn)軍。而相對(duì)應(yīng)的中國(guó)電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)，其自身運(yùn)營(yíng)模式已相對(duì)成形，市場(chǎng)格局也基本確定。在進(jìn)入成熟期后，其市場(chǎng)規(guī)模增速減緩，進(jìn)入穩(wěn)定增長(zhǎng)階段。
? ? ? ?中國(guó)電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模
? ? ? ?2018年，阿里、京東、拼多多、微店四大主流電商平臺(tái)活躍賣家數(shù)量達(dá)到1,196.47萬(wàn)。2018年伴隨著社交電商的迅猛發(fā)展，大量中小賣家涌入拼多多等平臺(tái)，整體賣家數(shù)量繼續(xù)呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。但由于國(guó)內(nèi)電商整體市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，活躍賣家增速放緩。隨著《電商法》的實(shí)施和各電商平臺(tái)對(duì)賣家的規(guī)范化管理，預(yù)計(jì)未來(lái)活躍賣家的增速還將繼續(xù)放緩。
? ? ? ?2018年，中國(guó)電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)中配套衍生服務(wù)的市場(chǎng)交易規(guī)模163.3億元，同比增長(zhǎng)24.18%，預(yù)計(jì)2020年中國(guó)電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)中配套衍生服務(wù)交易規(guī)模將達(dá)到241.9億元。
? ? ? ?2018年，國(guó)內(nèi)電商服務(wù)提供商數(shù)量達(dá)到7.2萬(wàn)家，同比增速達(dá)到10.77%。其中阿里巴巴商家服務(wù)市場(chǎng)的服務(wù)商數(shù)量就達(dá)到5.6萬(wàn)家。未來(lái)，由于阿里巴巴商家服務(wù)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)激烈，部分優(yōu)質(zhì)服務(wù)商正在轉(zhuǎn)型成為全平臺(tái)服務(wù)商，將導(dǎo)致服務(wù)商數(shù)量的整體增速放緩。
? ? ? ?中國(guó)電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈
? ? ? ?上游：為電商服務(wù)提供商和電商賣家提供交易場(chǎng)所的線上服務(wù)平臺(tái)，如阿里巴巴商家服務(wù)市場(chǎng)。服務(wù)提供商在服務(wù)平臺(tái)展示其產(chǎn)品及服務(wù)，廣大賣家根據(jù)自身需求挑選適合的相應(yīng)產(chǎn)品，并根據(jù)選擇的服務(wù)周期進(jìn)行費(fèi)用支付。服務(wù)平臺(tái)提供相關(guān)的技術(shù)服務(wù)，并向電商服務(wù)提供商收取相應(yīng)的服務(wù)費(fèi)。
? ? ? ?中游：為電商服務(wù)提供商，為廣大電商賣家提供裝修設(shè)計(jì)、視覺服務(wù)、商品管理、訂單管理、品牌管理、流量推廣等服務(wù)。
? ? ? ?下游：為各個(gè)平臺(tái)上的廣大電商賣家，為了改善自身的經(jīng)營(yíng)效率、提升收益水平，向服務(wù)提供商訂購(gòu)相應(yīng)的產(chǎn)品或服務(wù)。
? ? ? ?對(duì)于電商服務(wù)提供商而言，下游賣家直接帶動(dòng)他們的業(yè)務(wù)發(fā)展，因此下游賣家的需求變化對(duì)整體服務(wù)行業(yè)影響至關(guān)重要。而上游的服務(wù)市場(chǎng)是電商服務(wù)提供商生存的媒介平臺(tái)，服務(wù)市場(chǎng)的發(fā)展成熟度以及平臺(tái)上的相關(guān)規(guī)則變化對(duì)服務(wù)提供商來(lái)說(shuō)影響也非常大。
? ? ? ?社交電商將成為主要盈利增長(zhǎng)點(diǎn)
? ? ? ?社交電商市場(chǎng)正處于高速發(fā)展期，近年市場(chǎng)增速在50%以上。拼多多的招股說(shuō)明書顯示其平臺(tái)有170萬(wàn)賣家。從2017年起，拼多多從賣家銷售抽成轉(zhuǎn)為向賣家收取營(yíng)銷費(fèi)用。隨著營(yíng)銷服務(wù)的深入，必將帶動(dòng)相關(guān)軟件和營(yíng)銷服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模的增長(zhǎng)。另外，借助微信平臺(tái)的社交基礎(chǔ)，有更多的賣家在小程序端擴(kuò)充經(jīng)營(yíng)規(guī)模。未來(lái)幾年，中國(guó)電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)也將為這些具有社交電商屬性的賣家提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，從而帶動(dòng)中國(guó)電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模不斷增長(zhǎng)。
? ? ? ?電商服務(wù)市場(chǎng)將更加關(guān)注流量經(jīng)營(yíng)效率
? ? ? ?隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速放緩，必將影響社會(huì)消費(fèi)品零售的增速，而電商行業(yè)已經(jīng)在居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)中占據(jù)了不可忽視的地位。數(shù)據(jù)顯示2018年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)零售B2C市場(chǎng)交易規(guī)模為49,911.7億元人民幣，預(yù)計(jì)2020年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)零售B2C市場(chǎng)交易規(guī)模將達(dá)到79,170.3億元人民幣。同時(shí)，伴隨著互聯(lián)網(wǎng)流量紅利的見頂，電商巨頭格局造成的頭部流量集中等因素影響，中小賣家的關(guān)注點(diǎn)將從獲取流量逐步轉(zhuǎn)向用戶精細(xì)化運(yùn)營(yíng)，例如通過數(shù)據(jù)分析提升用戶的留存和復(fù)購(gòu)等。因此，更加注重經(jīng)營(yíng)效率的賣家將帶動(dòng)電商服務(wù)行業(yè)向最大化挖掘用戶全生命周期價(jià)值的方向作出嘗試和探索。
